Des services adaptés à votre situation patrimoniale
Gestion de fortune
La gestion de fortune vous permet de structurer et développer vos actifs de manière cohérente. Nous définissons avec vous une stratégie d’investissement sur mesure, alignée sur vos objectifs de vie et votre profil de risque.
Optimisation et suivi de vos investissements financiers
Structuration patrimoniale incluant actifs financiers, immobiliers et prévoyance
Stratégie fiscale et successorale adaptée à votre situation familiale
Accompagnement dans la définition de vos objectifs à moyen et long terme
Family Office
Le family office s’adresse aux familles qui souhaitent déléguer la coordination de leurs affaires patrimoniales. Nous orchestrons l’ensemble de vos besoins avec une vision long terme et intergénérationnelle.
Supervision globale de votre patrimoine et coordination des experts externes
Structuration juridique et fiscale avancée pour patrimoines complexes
Gouvernance familiale et préparation de la transmission intergénérationnelle
Gestion administrative, immobilière et philanthropique selon vos valeurs
Conseil financier
Le conseil financier intervient sur des besoins ponctuels liés à votre situation personnelle ou professionnelle. Nous analysons votre contexte et vous recommandons les solutions les plus adaptées pour chaque étape de votre vie.
Analyse de votre situation financière et identification des opportunités
Recommandations sur les placements, la prévoyance et la retraite
Accompagnement lors de changements importants (vente d'entreprise, héritage, retraite)
Optimisation fiscale et successorale
L’optimisation fiscale et successorale vous aide à structurer intelligemment votre patrimoine pour réduire votre charge fiscale et préparer la transmission aux générations futures dans le respect de la législation suisse.
Analyse de votre situation fiscale et identification des leviers d'optimisation
Structuration patrimoniale pour faciliter la transmission
Conseil sur les donations et la planification successorale
Coordination avec vos conseillers juridiques et fiscaux
Gestion de fondations
La gestion de fondations consiste à accompagner les organisations caritatives dans la gestion rigoureuse de leur patrimoine. Nous dressons leur profil financier et cartographions leurs besoins pour renforcer leur impact social.
Définition du profil financier et des objectifs philanthropiques
Gestion patrimoniale alignée sur les valeurs de la fondation
Suivi transparent et rapports réguliers adaptés aux exigences légales
Investissement socialement responsable (ISR)
L’investissement socialement responsable intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection de vos placements. Depuis 2005, nous privilégions les actifs respectant les principes ESG à performance équivalente.
Sélection d'actifs respectant les critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance)
Performance financière sans compromis sur vos valeurs
Transparence sur l'impact environnemental et social de vos investissements
Quel service correspond le mieux à votre situation actuelle?